對新冠疫情給餐飲業帶來的影響做深度剖析

餐飲業總體保持較快增長勢頭，是中國擴大內需的重要動力。根據國家統計局公布的數據，2019年全國社會消費品零售總額為41.2萬億，其中餐飲業總額為4.67萬億，約占社會零售總額的11.3%。2015年以來，餐飲行業占社零比重持續提高。

一、餐飲行業在國民經濟中的地位與增長情況

餐飲業總體保持較快增長勢頭，是中國擴大內需的重要動力。根據國家統計局公布的數據，2019年全國社會消費品零售總額為41.2萬億，其中餐飲業總額為4.67萬億，約占社會零售總額的11.3%。2015年以來，餐飲行業占社零比重持續提高（圖1）。

從增長勢頭看，2019年全國社會消費品零售同比增長8.0%，餐飲行業同比增長9.4%，餐飲行業高于社零增速1.4個百分點，高于GDP增速3.4個百分點。2019年，消費對GDP增長貢獻為57.8%，拉動GDP約3.5個百分點，連續六年成為宏觀經濟增長的第一引擎。餐飲行業占社會零售總額約11.3%，拉動GDP增長約0.4個百分點（圖2）。

我國餐飲業以中小商戶為主，連鎖化程度和市場集中度較低。據中國烹飪協會數據，2018年全國共有800多萬家餐飲商戶。根據美團研究院2019年1季度調查數據，86.5%的餐飲商戶為個體店，82.5%的餐飲商戶的經營面積小于100平米，95.9%的餐飲商戶員工數量在10人以下。中小餐飲商戶數量眾多的結果是市場集中度不高、行業內規模效應不明顯。在行業競爭不斷加劇的情況下，餐飲業的中小企業會暴露出單店獲客能力不足、在線平臺利用率不高、經營資金普遍較為緊張等問題。

二、新冠肺炎疫情對餐飲行業的影響

新冠肺炎疫情對餐飲行業在春節假期及2月份造成了約90%的營業損失。我們估計，在無新冠肺炎疫情沖擊的情況下，2020年春節黃金周餐飲收入約在1240億元左右，但實際上可能會減少90%左右。2月份的餐飲收入預計也將較去年同期減少90%，預計3月份后才會逐步好轉，全年的餐飲營業收入預計為3.97萬億元，比2019年同比降低15%左右。

三、餐飲行業未來發展的四個趨勢

1．線下堂食向線上轉移，推動外賣行業快速以及多樣化發展。新冠肺炎疫情在1月底與2月份對餐飲業造成了較大的損失。盡管從長期趨勢看餐飲屬于重要的服務型消費方式，但外出就餐在短中期內將出現增長乏力的態勢。疫情過后，餐飲行業經過洗牌，行業集中度將有所提升，同時線上訂餐的市場規模將出現爆發性增長（圖6）。在外賣食品方面，除了制成品之外，半制成品的需求也將較大增加，推動外賣行業快速以及多樣化發展。

2．無人化餐飲服務占比將進一步增加。鑒于人員接觸會增加感染新冠肺炎的概率，一些無人化與非接觸式的餐飲服務將加速推出，包括無人（無服務員）餐廳概念：顧客進入餐廳，通過手機掃碼點餐付款，后廚完成餐飲制作后，由機器人送餐。全程顧客不與服務員接觸。

3．堂食密度降低，對場地，衛生與通風系統提出更高要求，餐飲成本增加。考慮到新冠肺炎疫情在密閉空間傳播的概率更大，餐飲企業的堂食業務面臨的要求將會更高，包括顧客密度的降低、衛生消毒的升級、通風措施的加強。這些將在一定程度上增加餐飲企業的堂食運作成本。對于那些提前做好適應性調整的餐飲企業，在疫情消退后餐飲市場將能取得相對明顯的競爭優勢。

4．野生食物制品受限增加，食品產業規范化與監管將大幅加強。由于我國野生動物種類繁多，在《全國人民代表大會常務委員會關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》出臺之前，有許多野生動物沒有納入到管理范疇，是執法過程中的一大難點。隨著《決定》出臺，各部門將調整完善相關的目錄和配套規定，進一步明確禁食的范圍。與此同時，執法部門將開展專項打擊整治行動，堅決取締非法野生動物市場，切實加大對涉野生動物犯罪活動的打擊力度。在政府的引導與督促下，食品產業的規范化程度會進一步提高。

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